Strategische Vermögensplanung
Für das richtige Investment ist die Definition
Ihrer persönlichen Sparziele sehr wichtig. Ein
Sparkonzept kann nur dann gut sein, wenn Sich Ihre
Ziele realistisch erreichen lassen. Um Ihre Ziele
genau zu definieren ist deshalb ist ein persönliches
Beratungsgespräch sehr wichtig.
Wir unterscheiden:
» kurzfristige Sparziele (z.B. Liquidität,
Rücklagen 0-3 Jahre)
» mittelfristige Sparziele (z.B. Eigenkapital
für Immobilie, Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds,
Rücklagen für Kinder 3-12 Jahre) und
» langfristige Anlagen (steuerbegünstigten
Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Aktienfonds, Entnahmeplan
für das Alter ab 12 Jahren).
Ziel einer ganzheitlichen Betrachtung ist es, Ihre
Finanzsituation (oder finanziellen Ziele) optimal
und flexibel in jeder Lebensphase auf Sie abzustimmen.
Wenn Sie es wünschen, können wir als Makler
auch Ihre Finanzziele in einem persönlichen Risikomanagement
sichern.
