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Markowitz Analyse
Intelligenter Vermögensaufbau
für ProfisWir beraten Sie aufgrund der Theorie von Professor
Dr. Markowitz, der für seine Erkenntnisse 1990
den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften
erhielt. Ausgangspunkt ist, dass es kein Einzel-Investment
mit höchsten Erträgen und niedrigstem Risiko
gibt, weil beide Faktoren unmittelbar voneinander
abhängen.
Die Lösung ist die Streuung des Investment
in voneinander unabhängige Märkte und Währungen.
Unsere persönliche Beratung hilft Ihnen, Ihre
langfristige Investmentstrategie zu klären. Ein
weiter Vorteil, Ihre bereits vorhandenen Anlagen können
nach dieser Methode analysiert und in die Portfolioberechnung
integriert werden.
Harry M. Markowitz wurde für seine Portfolio-Theorie
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Seine Untersuchungen
belegen klar, dass durch die optimale Streuung von Risiken
(Diversifikation) wesentlich höhere Renditen bei
geringem Risiko erzielt werden können. Professionelle
Fondsmanager greifen gern auf diese Theorie zurück,
um langfristige Erfolge bei der Geldanlage umzusetzen.
Möchten Sie die professionelle Investmentstrategie nutzen ?
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Strategische Vermögensplanung
Für das richtige Investment ist die Definition
Ihrer persönlichen Sparziele sehr wichtig. Ein
Sparkonzept kann nur dann gut sein, wenn Sich Ihre
Ziele realistisch erreichen lassen. Um Ihre Ziele
genau zu definieren ist deshalb ist ein persönliches
Beratungsgespräch sehr wichtig.
Wir unterscheiden:
» kurzfristige Sparziele (z.B. Liquidität,
Rücklagen 0-3 Jahre)
» mittelfristige Sparziele (z.B. Eigenkapital
für Immobilie, Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds,
Rücklagen für Kinder 3-12 Jahre) und
» langfristige Anlagen (steuerbegünstigten
Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Aktienfonds, Entnahmeplan
für das Alter ab 12 Jahren).
Ziel einer ganzheitlichen Betrachtung ist es, Ihre
Finanzsituation (oder finanziellen Ziele) optimal
und flexibel in jeder Lebensphase auf Sie abzustimmen.
Wenn Sie es wünschen, können wir als Makler
auch Ihre Finanzziele in einem persönlichen Risikomanagement
sichern.
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